不深，里面空荡荡的，只有角落里堆着一些破旧的衣物和杂物。道士走上前，拿起一件衣物翻看，发现上面有一些撕扯的痕迹，像是被什么野兽咬过。
他又在山洞里仔细搜查了一番，在一块石头下面发现了一枚玉佩。玉佩上刻着一个 “刘” 字，道士心里一动，这莫非是刘寡妇丈夫的东西？
就在这时，山洞外传来一阵响动。道士熄灭火把，躲在一块巨石后面。只见一只体型硕大的黑熊，摇摇晃晃地走进了山洞。那黑熊看到洞里的情况，发出一声愤怒的咆哮，像是在寻找什么。
道士屏住呼吸，不敢出声。他知道，这黑熊看起来凶猛异常，自己若是贸然出手，恐怕讨不到好。黑熊在山洞里转了一圈，没发现什么异常，又摇摇晃晃地走了出去。
等黑熊走远后，道士才从巨石后面走出来。他拿着那枚玉佩，心里有了一个猜测：刘寡妇的丈夫可能是被这黑熊所害。但他又有些疑惑，这黑熊看起来只是一只普通的野兽，怎么会和精怪扯上关系呢？
道士继续往山上走，越往上走，周围的雾气越来越浓，气温也越来越低。他拿出罗盘，发现指针在不停地转动，显然这里的气场很不稳定。
走到一处悬崖边，道士停下了脚步。他看到悬崖下有一个深不见底的水潭，水潭周围弥漫着一股奇异的香气。道士探头往水潭里看了看，发现潭水清澈见底，里面似乎有什么东西在游动。
他拿出一张符咒，口中念念有词，然后把符咒扔到水潭里。符咒在水面上漂浮了一会儿，突然 “噗” 的一声，冒出一股黑烟，沉入了水底。
道士眉头一皱，这水潭里果然有问题。他正准备进一步探查，突然听到身后传来一声冷笑。“一个小小的道士，也敢来窥探我的地盘。”
道士猛地回头，只见一个身穿黑衣的男子，站在不远处的一块岩石上。那男子面色阴沉，眼神凶狠，身上散发着一股邪气。
“你是谁？” 道士警惕地问道。
“我是谁不重要，重要的是，你不该来这里。” 黑衣男子说着，双手一挥，几道黑气朝着道士袭来。
道士早有防备，拿出一把桃木剑，挥舞着抵挡黑气。黑气碰到桃木剑，发出 “滋滋” 的声响，消散在空中。
“有点本事。” 黑衣男子冷笑一声，身影一晃，就来到了道士面前，一拳朝着道士打了过来。道士连忙侧身躲过，桃木剑朝着黑衣男子刺去。
两人在悬崖边打斗起来，你来我往，打得不可开交。
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