却说孔明早已得细作密报，帐内灯火摇曳，他从容传令：“各寨将士整束军械，只教为首酋长押孟获入帐，其余人等回本寨待命。”
董荼那先入中军，伏地详述擒获孟获始末，言辞间满是惶恐与感佩。孔明温言抚慰，重赏其功，遣他引众酋长退下，这才令刀斧手押孟获入帐。
“汝前番言过，再擒便降，今日当如何？”孔明含笑问道，目光如炬。
孟获梗着脖子嚷道：“此非你能奈我何，不过是部下自相残杀！怎肯服你？”
“若再放你回去呢？”孔明依旧笑意不减。
“我虽是蛮人，也识兵法！”孟获瞪圆双眼，“丞相若真放我回洞，我必整兵再决胜负。那时若再被擒，便倾心归降，绝无二话！”
“此番若再不服，休怪我无情。”孔明令左右松绑，仍以酒食款待，邀孟获同坐帐中，“我自出茅庐，战无不胜。你蛮邦之人，为何偏要顽抗？”
孟获闷头饮酒，默然不答。
酒过三巡，孔明携孟获共乘一马，出寨观营。月光下，蜀军营栅连绵，粮草堆积如山，军械闪闪发亮。“汝不降我，实为不智。”孔明指着营中景象，“我有这般精兵猛将、粮草器械，你如何能胜？若早归降，我奏请天子，保你世代镇守蛮邦，如何？”
“我虽愿降，洞中之人未必心服。”孟获眼珠一转，“若丞相放我回去招安部众，待众人同心，自会归顺。”
孔明朗声大笑，携孟获回寨续饮。至夜，孟获告辞，孔明亲送泸水边，以船相渡。
孟获一回本寨，当即在帐下埋伏刀斧手，又差心腹往董荼那、阿会喃寨中，诈称孔明有密令，将二人诱至大寨斩杀，尸身抛入山涧。随后遣亲信守把隘口，自引兵出夹山峪，却见空无一人。问土人才知，马岱已搬粮渡水回大寨了。
“诸葛亮虚实，我已尽知。”孟获回洞与弟孟优商议，附耳授计。孟优领命，带百余蛮兵，载着金珠宝贝、象牙犀角，渡泸水往蜀寨而来。
刚过河，便见鼓角齐鸣，马岱引军拦住。孟优大惊，说明是来献宝，马岱令其在外等候，入帐报知孔明。
孔明正与马谡、吕凯等议事，闻言问马谡：“汝知其来意？”
马谡取纸笔写下数语，呈与孔明。孔明看罢抚掌大笑：“擒孟获之计，我已安排妥当。汝所见，正合我意！”遂唤赵云、魏延、王平、马忠、关索等将，一一附耳授计。
众将领命而去，孔明这才召孟优入帐。孟优拜伏于地：“
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