兵微将寡，新野城小粮少，怎能与曹操相持？”孙权问：“曹军共有多少？”诸葛亮回答：“马步水军，约有一百余万。”孙权惊讶道：“莫非是虚张声势？”诸葛亮回答：“并非虚言。曹操在兖州已有青州军二十万；平定袁绍后，又得五六十万；中原新招之兵三四十万；如今又得荆州之军二三十万：总计不下一百五十万。我说百万，是怕吓到江东之士。”鲁肃在一旁听了，脸色大变，用眼神示意诸葛亮，但诸葛亮装作没看见。
孙权又问：“曹操部下战将有多少？”诸葛亮回答：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人。”孙权问：“如今曹操平定荆楚，是否有进一步的图谋？”诸葛亮回答：“他沿江下寨，准备战船，若不图谋江东，还能图谋哪里？”孙权问：“若曹操有吞并之意，战与不战，请先生为我决断。”诸葛亮说：“我有一言，只怕将军不肯听从。”孙权说：“愿闻高论。”诸葛亮说：“天下大乱时，将军起兵江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。如今曹操已平定北方，威震海内；纵有英雄，也无用武之地。刘豫州退守江夏，正是为了等待时机。愿将军量力而行：若能以吴越之众与中原抗衡，不如早与曹操决裂；若不能，何不听从众谋士之议，按兵束甲，北面事曹？”孙权还未回答，诸葛亮又说：“将军外托服从之名，内怀疑贰之心，事急而不决断，祸患将至！”
孙权问：“若如先生所言，刘豫州为何不降曹操？”诸葛亮回答：“昔日田横，不过是齐国的壮士，尚且守义不辱。何况刘豫州是王室之胄，英才盖世，众士仰慕。即便事不成，也是天意，怎能屈居人下！”孙权听了这话，勃然变色，拂袖而起，退入后堂。众人哄笑而散。鲁肃责备诸葛亮道：“先生为何说出这种话？幸好主公宽宏大量，没有当面责难。先生之言，实在藐视我主。”诸葛亮仰头笑道：“没想到孙权如此不能容人！我自有破曹之计，他不问我，我自然不说。”鲁肃说：“若真有良策，我当请主公向先生请教。”诸葛亮说：“我看曹操百万之众，不过如群蚁罢了！只要我一举手，他们便化为齑粉！”鲁肃闻言，急忙入后堂见孙权。
孙权怒气未消，对鲁肃说：“孔明欺我太甚！”鲁肃说：“我也责备了孔明，但他反笑主公不能容人。他说有破曹之策，只是不肯轻易说出，主公何不向他请教？”孙权转怒为喜，说道：“原来孔明有良谋，故意用言语激我。我一时浅见，差点误了大事。”于是与鲁肃一同出堂，再次请诸葛亮叙话。
孙权见到诸葛亮，道歉道：“刚才冒犯先生
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