这时完颜长之以经从南京回到了中都，得知北境吿急，也不敢大意，立刻下令准备人马，调集物资，打算亲自领军去迎战蒙古军。
而就在这时，铁木真忽然收到留守的者勒灭传来的口信，竟是扎合敢不勾结乃蛮王子屈出律，发动了叛乱，正在进攻蒙古的营地。
扎合敢不是原来克烈部的大汗王罕的异母弟弟，一直以温和低调的面貌出现在人们的映像中，与王罕贪婪、阴险形成了十分鲜明的对比。在红柳林之战前，就是扎合敢不给铁木真通风报信，才使铁木真逃过了一难，而在铁木真统一了草原之后，扎合敢不又把自己的两个女儿，亦巴合别姬和莎儿合黑塔尼别姬分派嫁给铁木真和他的幼子拖雷。
而铁木真也给予了扎合敢不特别的待遇，他的族人并没有向其他部落那样被分散，重新组合，依然由札合敢不统带，并且在黑林地方划分出一块水草丰美的地方，作为扎合敢不扎营的驻地。
实际上扎合敢不的心机之深，并不並于王罕，他深知自己为王罕所嫉，因此在克烈部中一直都表现得非常底调，而在暗中一直寻找着能与王罕抗衡的力量。因此在铁木真与王罕争霸草原的时候，扎合敢不果然的站到了铁木真这一边，协助铁木真打败了王罕，就是希望能借助铁木真的力量，取王罕而代之。但铁木真并未如其如愿，虽然给了扎合敢不很高的赏赐，但却将克烈部彻底并入了蒙古部中，令扎合敢不的美梦彻底落空，自然令扎合敢不心里非常不满。
后来铁木真将扎合敢不的女儿亦巴合别姬转赐给老将主儿扯歹，虽然这在草原上是司空见惯的事情，但扎合敢不却认为这是铁木真打算对自己下手的一个信号，于是在暗中积极准备，打算被叛铁木真。但现在整个草原只剩下蒙古一个部落，仅靠扎合敢不自己的力量，跟本不足以与铁木真相抗衡。于是扎合敢不又开始韬光养晦，寻找新的盟友。
从一些西域的商人那里扎合敢不得知，在乃蛮被蒙古军击败之后，塔阳汗身亡，敦可古儿别丝投入到铁木真的怀抱，只有塔阳汗的儿子，王子屈出律逃到了哈喇契丹，被哈喇契丹的菊儿汗直鲁吉收留，后来直鲁吉见屈出律颇为骁勇善战，对他十分喜爱，于是又招其为驸马，将女儿嫁给了屈出律。
扎合敢不立刻派人暗中潜入哈喇契丹，联络屈出律，共同对抗铁木真。
屈出律本来就想借助哈喇契丹的力量，来对抗蒙古，在娶了直鲁吉的女儿之后一面招集乃蛮的残部，扩充自己的力量，一面又讨好直鲁吉，在哈喇契丹朝中安插自
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