强日德协定提案的进一步升级，暂时将日本从陷阱中拯救了出来。
在大量地数据面前，陆军方面被米内、山本、井上等人批得体无完肤，尽管他们依然不同意与中国进行和谈，但是包括首相近卫文磨在内的很多高层已经认同了米内光政等人的建议，因此接下来的事情就成了该怎样与中国谈判，大日本帝国的底线是什么？
与中国谈判也不是一个轻松活，从1937年全面侵华战争爆发后，日本也不是没有与中国政府接触过，但是每次谈判最后都是以失败而告终，这次谈判结果如何日本方面没有太大的把握。
其实从37年开始，国民党方面就一直试图与日本人接触，在此之前日本方面已经与国民政府进行过两次秘密谈判了。
第一次是1938年的“宇、孔秘密谈判”，这是国民政府第一次主动要求同日本进行的“和平交涉”，而且这次双方派出的代表的级别都不低。国民政府这边派出的是新任行政院院长兼外交部长孔祥熙。日本那边派出的是陆军大将宇垣一成。当时宇垣一成大将出任改组后的近卫内阁外相，可以说那次和谈是两国外长级别的交涉。
对于那次和谈老蒋期望最高，毕竟他本人和宇垣一成私人关系不错。因为蒋在“二次革命”失败后亡命日本，宇垣一成曾对他给以照顾而结下友谊。
蒋执政后，曾多次派张群去东京、汉城（朝鲜京城）同宇垣一成就中日关系交换意见。鉴于沪宁、徐州失守，日军猛扑武汉，形势严峻，蒋命行政院副院长、国防最高会议秘书长张群于1938年5月电贺宇垣一成就职，同时提出希望可以与日本进行和谈，甚至于也以让亲日派首领汪精卫作为谈判大使。
对于国民政府提出的和谈请求，日本方面表现的并不是很积极，甚至拒绝让汪精卫担任和谈大使，宇垣在答复国民政府的信件是这样说的：“由先生与汪兆铭出面处于第一线，则需慎重考虑。在贵国人士心目中，一听说张群或汪兆铭，会当即认为是亲日派巨头。日本人同您和汪兆铭在交涉前列对话，很容易谈拢。但贵国国民却会谴责这是亲日派干的，他们卖国求荣，反而使交涉陷于不利。”
同时，宇垣指名要“与日本关系不深”的新任行政院院长孔祥熙出面交涉，随即便有了后面的谈判。其实从这里就能看得出来，汪精卫早就和日本人勾勾搭搭了，不然日本人不可能在如此重要的时刻还想着汪精卫，想要保护他。因此前段时间汪伪政权的成立也不是一日之寒了，而是早有预谋的。
1938
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