三万三千年前，紧那罗因为对凡人女子阿羞动心而被佛祖开除佛籍、逐出佛门，从此封存善念，隐于黑暗之渊。
其后数万年，紧那罗汲取三界恶念及黑暗之力，发愤修炼，法力也是与日俱增，终于达到三界最顶端甚至可与如来佛祖并肩的级别。
他统一了黑暗之渊，并将三界所有恶魔恶鬼收归账下，留位己用，从此自称魔罗。
但由于他赖以修行的黑暗之力都曾被太古神佛们镇压和封印过，因此他无法以真身行走于三界，只能借助黑莲四次荡，暗中窥测，寻找机会。
一万三千年前，他化作黑云潜入灵山，偷听如来佛祖**，试图找到解脱自身的办法，后来被佛祖察觉，用金光罩去捉他，迫使他遁入九幽。
表面上看，魔罗这次现身灵山是在向佛祖挑衅，实际上，他是找一个契机占领九幽。
魔罗窥测三界多年，最终决定潜入九幽不全是因为那里有他修行所需要的黑暗力量和恶念，最重要的原因是因为一个人，准确地说是因为一个菩萨，大菩萨，地藏王。
“安忍不动如大地，静虑深密如秘藏。”
“我不入地狱，谁入地狱。”
“地狱不空，誓不成佛。”
地藏王位列四大菩萨之一，修为实力早已达到佛的层次，但由于他本人立下“地狱不空誓不成佛”宏愿，因此至今没有破境。
即便如此，地藏王在言传、身教以及故事性方面都取得了令人瞩目的成就，他舍己为人的精神尤为三界推崇，拥有着包括人类、鬼怪、妖魔等种群的信奉和香火。
“我不入地狱谁入地狱”一句本愿更被吟诵了千万遍，无形中为他积累了偌大功德。
魔罗看中了地藏王大菩萨的宏伟的志向和舍身为佛的精神，决定以莫大魔力同化地藏王，夺舍他的躯体，借之堂而皇之地进入三界之内。
不过，一万年来，他手段尽出，软硬兼施，晓之以“情”，动之以“理”，诱之以利，吓之以武力始终未能动摇地藏王的本愿决心。
为此，地藏王眼睁睁看着一批门徒牺牲，又看着另外一批门徒被魔罗诱惑，堕落成魔。
在所有交锋的过程中，地藏王大菩萨都被魔罗限制在既无出路，又无退路的境地。
他看着自己的门徒入镊恶，本可以出手将他们毁灭，但那样一来，地狱会增添更多恶魔，与他本愿不符。
他以大慈悲之心，无差别渡化入魔的弟子，却发现那些弟子越陷越深，
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