二人相对而泣，坐以待旦，诸将已于郭外安排筵席饯行，刘备与徐庶并马出城，至长亭，下马相辞。
刘备举杯谓徐庶道：“备分浅缘薄，不能与先生相聚。望先生善事新主，以成功名。”
徐庶泣道：“某才微智浅，深荷使君重用。今不幸半途而别，实为老母故也。纵使曹操相逼，庶亦终身不设一谋。”
刘备道：“先生既去，刘备亦将远遁山林矣。”
徐庶道：“某所以与使君共图王霸之业者，恃此智计耳；今以老母之故，心智乱矣，纵使在此，无益于事。使君宜别求高贤辅佐，共图大业，何便灰心如此？”
刘备道：“天下高贤，无有出先生右者。”
庶道：“某樗栎庸材，何敢当此重誉。”，临别，徐庶又顾谓诸将道：“愿诸公善事使君，以图名垂竹帛，功标青史，切勿效庶之无始终也。”
诸将无不伤感，刘备不忍相离，送了一程，又送一程。
徐庶辞道：“不劳使君远送，庶就此告别。”
刘备就马上执庶之手道：“先生此去，天各一方，未知相会却在何日！”，说罢，泪如雨下。
徐庶亦涕泣而别，刘备立马于林畔，看徐庶乘马与从者匆匆而去，刘备哭道：“元直去矣！吾将奈何？”，凝泪而望，却被一树林隔断。刘备以鞭指道：“吾欲尽伐此处树木。”
众问何故。刘备道：“因阻吾望徐元直之目也。”
正望间，忽见徐庶拍马而回，刘备道：“元直复回，莫非无去意乎？”，遂欣然拍马向前迎问道：“先生此回，必有主意。”
徐庶勒马谓刘备道：“某因心绪如麻，忘却一语：此间有一奇士，只在襄阳城外二十里隆中，使君何不求之？”
刘备道：“敢烦元直为备请来相见。”
徐庶道：“此人不可屈致，使君可亲往求之。若得此人，无异周得吕望、汉得张良也。”
刘备道：“此人比先生才德何如？”
徐庶道：“以某比之，譬犹驽马并麒麟、寒鸦配鸾凤耳。此人每尝自比管仲，乐毅；以吾观之，管、乐殆不及此人。此人有经天纬地之才，盖天下一人也！”
刘备闻言，心中大喜，道：“愿闻此人姓名。”
徐庶回道：“此人乃琅琊阳都人，覆姓诸葛，名亮，字孔明，乃汉司隶校尉诸葛丰之后。其父名珪，字子贡，为泰山郡丞，早卒；亮从其叔玄，玄与荆州刘景升有旧，因往依之，遂家于襄阳
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