与袁绍开战，袁术向公孙瓒求援，公孙瓒令刘备屯高唐，单经屯平原，同时联合陶谦，用来威逼袁绍，袁绍与曹操合击，大破袁术、公孙瓒以及陶谦的联军。
从初平三年至兴平二年(192年-195年)，中原局势发生了一系列的变化，在长安，司徒王允和中郎将吕布等密谋杀死了董卓，使万民额手称庆，但王允不能妥善处理董卓的部属，引起董卓部将李傕、郭汜举兵叛乱，结果王允被杀，吕布东逃。
后来，李傕、郭汜发生火并，互相屠杀，而汉献帝作为一尊偶像，被这些军阀争来抢去。
在兖州，曹操异军突起，原兖州刺史刘岱死后，兖州地方势力推举曹操接任，他采取武装镇压和诱降的两手，迫使三十万青州黄巾军投降，他又与袁绍合作，连破袁术，把袁术挤到淮南。
在他东征徐州刺史陶谦时，地方势力的代表张邈、陈宫背叛他迎吕布入兖州，曹操经过艰苦的斗争才重新夺回了兖州，在幽州，公孙瓒又派兵到龙凑攻打袁绍，结果再次被袁绍打败，之后就退守幽州，再也不敢轻举妄动。
初平四年(193年)三月，袁绍南下薄落津，这时，魏郡发生兵变，造反的兵士和黑山军会合后，占领了邺城。
当时袁绍部队正在全军开庆功宴，听到这个消息，袁绍的部下们特别是家属在邺城的，要么脸色大变，要么放声大哭，唯独袁绍容貌自若，不改平时的风度。
整个邺中有十多支黑山军的部队，但黑山军中有一个叛徒陶升，他入邺城后把袁绍和州内官吏家属保护起来，并把他们送往斥丘。袁绍迸屯斥丘，任陶升为建义中郎将。
六月，袁绍大举进剿黑山、黄巾军，先发兵进入朝歌鹿肠山苍岩谷谷口讨伐于毒，围攻五，斩杀于毒及其部众一万多人，随后袁绍大军沿着鹿肠山向北进攻左髭丈叭，将他们全部剿灭。，又接连击灭刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根等多支黑山、黄巾部队，屠其屯壁，大肆杀戮，斩首数万级。
之后袁绍联手吕布与张燕、四营屠各、雁门乌桓在常山展开大战，连续打了十几，虽然张燕军多被杀伤，但袁绍军也很疲惫，于是双方各自退兵。
东郡太守臧洪因怨恨袁绍不出兵救张超，举东郡之兵与之对抗，袁绍兴兵围城一年，破东郡，劝降臧洪不得，乃杀之。
不久，公孙瓒兼并了刘虞，刘虞旧部鲜于辅等招引乌桓，攻打公孙瓒，袁绍也派曲义出兵，与鲜于辅等合兵，共集中十万大军，在鲍丘打败了公孙瓒，迫使
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