克里地区的新编第30师、第50师各一部混合编为中美突击支队，继续向密支那挺进；新编第38师向高利前进。
第六军也在不断推进，武器弹药消耗很大，不过很快补充上了，退守孟拱河谷的日军得到增援，据守高利、英开塘及卡盟等地。4月末，新编第22师在新编第38师一部配合下向日军攻击，经月余苦战，于6月19日将上述各地全部攻克。接着，新编第38师向孟拱急进，新编第22师由西侧向孟拱迂回(参见孟拱河谷战役)。
此时，远征军第20集团军由滇西栗柴坝至双虹桥间渡过怒江，经月余激战，攻克马面关、北斋公房、江苴街等日军据点，迫近腾冲外围。第11集团军为支援第20集团作战亦以一部渡过怒江。5月22日，远征军根据国民**军事委员会关于迅速攻占腾冲、龙陵与驻印军会师缅北，打通中印公路的电令，以第20集团军为右集团攻击腾冲，以第11集团军为左集团攻击龙陵、芒市。6月初，第11集团军对日军发动全面进攻。第71军主力渡过怒江，向龙陵进攻，激战至21日，双方形成对峙。
第2军主力渡过怒江，以一部围攻平戛，以另一部配合第71军进攻龙陵。远征军总预备队第8军于6月初逐次渡江，加入第71军对龙陵之攻击。与此同时，新编第38师在孟拱东北攻歼日军一部，解除遭日军攻击之英印军第36师一部之危，并进迫孟拱城；新编第22师连克孟拱外围各据点，对孟拱城形成包围。经两昼夜战斗，于25日攻克孟拱。日军残部向密支那方向撤退。缅北重镇密支那驻守日军两个联队。驻印军与先期到达该地近郊的中美混合突击支队对日军展开攻击，经过两个多月的激烈战斗，于8月5日攻克密支那，日军大部被歼，少数向八莫撤退。
远征军第20集团军对腾冲发起攻击，日军据险顽抗，经苦战，于9月14日攻克腾冲，日军全部被歼。7月13日，第1l集团军再次对龙陵发动进攻，在第20集团军的支援下，于11月6日攻克龙陵，日军大部被歼，少数向芒市撤退。尔后，第11集团军向芒市、遮放、畹町、芒友进攻。驻印军攻克密支那后，将所属部队分编为新编第1军(辖新编第38、第30师)和新编第6军(辖新编第22、第14、第50师)，经过整训补充后，于10月15日开始南进。11月14日，新编第38师抵达八莫附近，在新编第22师和空军的配合下，经过20余天的战斗，击溃日军第2师团一个加强联队，攻占八莫。新编第30师于1945年1月15日攻克南坎，
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