时慕容轩使出的正是刚刚入门的破皮式，所谓破皮不是将皮肉破开，而是利用赤霄剑，将自己的的灵力转化为破之灵力，然后在传输到敌人皮肉之中，使皮肉从里至外，自行消散的一个过程。但是独孤不破式有一个奇怪的奇怪的地方，那就是你必须将这个破之灵了充满了相应的部位，使其达成循环，从而才会达到无处不破的结果。
而慕容轩刚刚赤霄无峰重剑之上的白色灵力便是破之灵力，慕容轩举起赤霄剑，携带白色灵力，向着黑熊熊爪部位，自上而下砍去；“目的有二，一个看看能否斩断熊爪，另外一个，将破之灵传输到双手以及手臂皮肉部位”。
但是这只明显超过了慕容轩的预料，根本不是一只普通的熊类野兽，只见黑熊眼睛当中闪过一丝戏虐，两只熊爪接住了慕容轩的赤霄剑，毫发无损，只是熊爪之上，被辟出一道白色痕迹，而且熊爪还握住了慕容轩的赤霄剑，一甩就将慕容轩甩到远方，狠狠的砸在地上。
慕容轩站起来身来，知道这黑熊不一般，不过还好刚才赤霄剑的破之灵力已经完完整整的传送到了黑熊的熊爪之中，慕容轩又在再次踏出五方步，这次慕容轩的目标是黑熊双腿，五方步踏出，以东西南北中五大方位为轴，快速的接近黑熊，专门向着黑熊的下盘攻去，黑熊高大，脚下的步伐自是跟不上慕容轩的，于是双脚蹬地，发出嗷的一声熊叫，土黄色的灵力覆盖在熊身周围，任由慕容轩攻向他的双脚部位，以不变应万变，以待机会将慕容轩一击致命。
慕容轩在五方步的加持下，速度极快，在电光火石之间，便将赤霄剑上的破之灵力完完全全的传入黑熊双脚之中，立马又回到原地。
慕容轩此时又顶上了黑熊的身躯部位，也是黑熊浑身上下最难攻击的部位，但是只要将破之灵力传入黑熊的身体当中，那黑熊的手，身躯还有脚循环自然而成，那这破皮式便开始起作用了。
五方步再度踏出，这次慕容轩盯上的是黑熊的后辈，右手拿着赤霄剑，五方步又中向西，在由西向北，在电光火石之间便来到，黑熊的后背之处，赤霄剑上破之灵力涌现，只要点进去这一下，破皮式便正式开始发威了，但是慕容轩万万没想到，当赤霄剑正要点到黑熊后背之时，遇到了一个巨大的问题，黑熊的护盾用于防护后背的护盾太厚，慕容轩根本点不进去，而此时，就在一瞬间，黑熊爪上带着附带着土黄色灵力，重重的一击便砸在慕容轩的胸部，将慕容轩的胸部砸出了一个大大的熊爪印。
好在慕容轩修炼了九转不灭体，这一击虽然强
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