三月十二，阴，北风，大雪。
天刚刚亮，启明星升起在薄雾弥漫的清晨。
八旗大军到达沈阳。努尔哈赤下令在沈阳城东七里的浑河北岸用木板做营寨就地驻守，以作攻城的准备。
努尔哈赤看着李憬的传书，有些莫名其妙，一个七品的南澳镇守使，居然大言不惭的给自己来信，说什么，对建州要求自己民族自治和独立的愿望表示理解，但要通过合法途径解决，拥有什么民族自决权，可以选择在大明边墙外建国，和大明和平相处。财富和物资要靠自己的国民辛勤劳动以及对外贸易来解决，而不是靠抢劫。如果自己不约束八旗在战争中的违反大明律法的行为。自己将帅闽粤总镇府予以制裁。同时对战争中伤害和平居民的行为予以对等报复。并声明，虽然建州已经宣布建国，但并未获得大明官方承认，大明官方仍认为这属于叛逆行为，并对犯罪者拥有司法管辖权。
努尔哈赤冷笑，这个不知道哪里来的李憬，是什么阿猫阿狗，他脑袋是坏掉的吗，直接把书信扔在地上，并把阿巴海大骂了一顿。莽古尔泰见状想把昨夜的见闻说说，阿巴海看老汗王烦躁，马上阻止了他。近几年老汗王老了，越发的脾气怪古怪，多疑，暴躁，很多政策都是不合适的，但他不会说出来给自己惹祸。
此时，沈阳已经坚壁清野坚城待敌，城外挖了一人深的深壕，壕内插满尖桩，上面掩盖秫秸和土。壕内又挖壕一道，沿壕以木为栅。近城处又有大壕二道，宽五尺，深二尺。壕内也插满尖桩。
同时又修筑了拦马墙，中间留有炮眼枪眼。排列枪炮，布置兵众守卫，城上也是火炮兵将各就各位，严阵以待。
努尔哈赤见此情景，未敢贸然攻城，先以数十骑掠夺浑河以南的地方，以诱敌出城。但明军不为所动。当其返回北岸时，明兵出城至壕内，由于敌军撤退太快，未及交锋。随后努尔哈赤又派骑兵过河侦查，看到明军出城进入车营工事后撤回。
十三日，大战爆发，后金全军披甲，推盾车进攻明军，见明军防守严密没有立即强攻，先派数十人前出靠近后侦查明军阵地。尤世功派家丁突击打退后金侦兵，斩首四级。
随后大批八旗兵推着盾车向东门攻击，城墙上和偏厢车上的火炮纷纷开火。沈阳城头有很多重炮，盾车不到一个时辰被击毁了五十多辆，死伤三百多人。努尔哈赤下令撤退，停止进攻。
贺世贤不认字，也没有读过书。喜欢饮酒而且轻敌贪功，对努尔哈赤的计策毫无防备。这场小胜给了贺世
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