女魃一直在寻找机会拆散月老和绒缨。她一直在想办法让月老离开遣云宫。
终于，机会来了。不过，不是月老离开遣云宫，而是应龙和绒缨离开了遣云宫！
蚩尤带领了一支队伍讨伐黄帝。黄帝则派应龙下界去迎战，绒缨得知此事，自是软磨硬泡地跟了去。柴道煌因公务不得不留在天界。这让女魃乐得高兴。
应龙许久没有征战沙场，自是一上战场就使出了浑身解数。他把绒缨关在了营房中，一是怕她会受伤，二是怕她去了会扰乱自己的心神。一到战场，应龙和蚩尤各自领兵分站两端，中间相隔数里，两方剑拔弩张。
应龙命天兵天将缠住蚩尤以及他的整个队伍，自己独自飞到长江上游蓄水，把南方的蚩尤大本营淹得一塌糊涂。黄帝这方的军队趁势追击，连连得胜！蚩尤灰头土脸地回到大本营，看着被淹的营地，脸黑得想快黑炭。
绒缨在营房中等回了应龙，她忙跑过去，仰着头问她：“怎么样？怎么样？胜了吗？”
应龙看着绒缨，心里一暖。从战场中回来后有人迎接他还是第一回！如果是当初给他唱歌的女子，她应该也会来迎接他吧。
“胜了。”应龙对着绒缨笑了出来。
绒缨开心地蹦了起来，边跳边说：“我就知道会赢！我就知道你会嬴！”
应龙什么也没说，就是站在一旁静静地看着绒缨。
蚩尤战败后，退居南方，一连数月不敢出战。军师绞尽了脑汁为应龙出谋划策。军师说：“应龙属水，我们就把风伯和雨师请来。他们定知道该怎么对付应龙！”蚩尤一听，连忙说：“快请他们前来！”
军师找到风伯和雨师，好说歹说终于劝得他们来帮助蚩尤。他们一到，蚩尤就把他们奉为上宾，好吃好喝地招待着。
蚩尤重整旗鼓，与应龙在涿鹿之野排开战场，杀的是天昏地暗、日月无光、血流成河。
两军激战正酣，突然云端出现两个怪人，他们便是风伯和雨师！风伯长得雀头人身蛇尾，手持一把芭蕉大扇，在空中摇来摇去。顿时狂风大作，飞沙走石，树倒屋塌。
雨师则是蚕头人身大虫，弓着身腰，张着黑洞似的大嘴，对着黄帝军队吹气。顿时乌云翻滚，闪电雷鸣，大雨滂沱。
应龙看到这俩人，心里念了句：“不好！”可还没等他作出反应，身边的天兵天将就被大风卷上了天，被暴雨冲出好几十里。
绒缨在营地里看着战场的方向一片黑压压的，狂风骤雨大作
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