苦寒的极北之地还生活着一种矮巨人，这种矮巨人比他们部落来到极北之地的时间更久远。
矮巨人皮坚骨硬，力大无比，十分耐寒，以捕猎大型野兽为食，毛象也是他们的食物之一。
他们数量众多，擅长合作，又会使用石质武器。毛象虽大，也不是对手，被大量猎杀。
因为矮巨人的捕食，毛象的数量越来越少。矮巨人有冰霜之神的护佑，连毛象之神都无力阻止族群的衰落。
就在这个时候，一支人类部族迁移到了极北之地。弱小的人类不但生计艰难，还成了矮巨人最喜欢的食物，被遍地的矮巨人追猎，眼看就要灭亡了。
危急关头，毛象之神带着大群毛象赶走了矮巨人，拯救了这群人类。人类不敢再离开毛象群的庇护，一直跟随着它们，依靠毛象抵御矮巨人的袭击。
毛象也利用人类的机警、智慧以及远程攻击能力，早早发现敌人和陷阱，不断击退凶猛的矮巨人。
两个陷入绝境的族群紧紧倚靠着一起，战战兢兢的在矮巨人的威胁下生存，几乎每天都要和矮巨人战斗。
最后突然发现，他们合作之后，竟然发挥出了意想不到的威力，把矮巨人打的溃不成军，己方却没有多少损失。
二者的关系由此更加密切，人类萨满与毛象之神达成了血盟，发誓互相信任，彼此扶持，永不背叛，永不分离！
于是，这支人类部落改信了毛象之神，和大群毛象一起组建一个叫做恐象的部落。人类做毛象的眼、手和大脑，毛象当人类的身体和腿脚，所有的毛象都要听从人类的命令，接受人类的驱使。
立下盟约之后，双方配合的无比默契。人类带领象群寻找食物，指挥象群战斗，还骑着巨大的猛犸象突袭矮巨人的部落，四处纵火，杀死敌人无数。
矮巨人都是一些小部落，文明程度不高，拿恐象部落无可奈何。在死伤惨重之后，他们终于不再把人类和毛象当成食物了，都纷纷远离这个群体，捕猎其他猎物。
恐象部落总算为自己争取到了喘息的时间，他们在自己的领地上迅速繁殖，积聚力量，分出了许多小部落。
然后开始扩张实力，剿杀周边的矮巨人，把矮巨人打的没有还手之力。只用了千余年时间就将矮巨人逐出了极北之地，迫使对方往更北的冰原地带迁移。
就在胜利在望时，矮巨人的神灵冰霜之神出手了！
这位严酷的神灵带着前所未有的寒冷席卷而来。整个极北之地的气候被永久改
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