小牛安详的卧在变异室，四周纯白洁净，出生以来，自己的身体也从来没有这样干净。眼前这群像虫子一样的生物，里里外外把自己清理了好几天。没有了赶不走的牛虻和甩不掉的吸血虫，但小牛还是习惯性的撩了撩尾巴。浑身舒服唯独肚子难受，他使劲打开喉咙，努力的想从胃里返上一点东西到嘴里回嚼，至少体验一下食物从喉咙吞下时的快感。然而，什么都没有，小牛只能徒劳的张开嘴，做了个咀嚼的动作磨磨牙，然后不耐烦的打了个响鼻，重新把自己的大头放回后腿的肉垫上，开始闭目养神。
遗憾的是清梦还没开始，又被这帮“虫子”打破，他们用铁钳撬开小牛的嘴巴，灌进大量的液体，与前几次灌完液体的感觉不同，这次满足了小牛期待已久的饱腹感，现在小牛感到浑身充满力量，一心想回到草原撒腿狂奔。但它不能狂奔，一阵莫名的刺痛让它做回清梦。
再度醒来，小牛发现自己莫名其妙的来到了一个透明玻璃房间，两侧隔壁分别蜷缩着一只瑟瑟发抖的小狐狸和另一头小牛。每个房间，除了一个动物，还有一个“蛋”。小牛凑到蛋前，认真的看了看、闻了闻、舔了舔，确定不好吃，正准备卧倒继续休息。忽然，“蛋”碎了，瞬间射出一股白色液体附着在小牛的后脑勺，然后一直向背部延伸到尾椎。
小牛感到头痛欲裂，发了疯的用牛角不停的撞击玻璃墙。但头上疼痛没有减轻，脊上却出现了一道滚烫的热流，慢慢淌向全身。小牛感觉头要炸了，确切的说已经炸了，五官严重扭曲变形，扁长的牛头开始变圆，大嘴开始向后收缩，眼部位置迅速抬高，牛角开始变尖变硬。更加恐怖的变化发生在全身，原本两片半月形牛蹄各自刺出3块骨头。粗壮的大腿变细，小腿加粗，脊柱急速收缩抬高，小牛已经不能稳固站立，一头栽倒地上，不省“牛”事。
“牛哥哥又做噩梦了。”柔弱的问候将小牛拖出噩梦。狐小妹从对面的土巢探出小脑袋。
“是啊，没事，早点休息吧。明天就要毕业考试了。”小狐狸不情愿的缩回脑袋再无声音，小牛却再也没睡着。他确定，这一切并非梦境，而是绝对不能让外人知道的可怕回忆。他朦胧的回忆起自己曾是一头真正的牛，无忧无虑的生活在草原上。然后被一群虫人捕获，转化成现在这个样子，那些“虫子”自封为神明，管这一过程叫做“进化”。
他还记得在转化后的那天下午，有人（确切的说是一个长得像猫头鹰的怪物）偷偷进来给他打了一针，并告诉他这会帮他假装镇定，能救他的命。
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