有等兴州的消息，就直接安排定难军分批在夜间出发，绕道前往沙州，到了第六天，才安排两万多百姓西去；岳飞接到斥候的消息，顿时愣住了，大批百姓西去，显然曹子木已经做了放弃定难府的准备，而在通往甘州和兴州的路上都没有发现定难军的踪迹，岳飞晓得自己还是遗漏了什么，看了一会地图，岳飞便断定曹子木的主力应该已经西去了。
岳飞立即下令全军奔赴定难府，面对那五个连成一片的城寨，岳飞还是有信心的，就算定难军全部出动，自己也不会在意，最多是打个两败俱伤；真要是那样，也达到了消耗西夏主力的意义，定难军是西夏最后一支机动骑兵，要是丧失了战斗力，就意味着刘琦、杨沂中可以放心大胆地杀奔敦煌、沙州等地。
牛皋率领六千骑兵作为先锋，很快就和定难军的小股部队遭遇，双方一交手，牛皋就发现了异常，对方并不想与自己死战，仅仅是狙击一下便撤退了，但是逃不走的每一个士兵都战死或自杀；这不是人多人少的问题，而是西夏军的行动根本没考虑拖延时间，差不多就是做一个样子。
两个时辰后，定难府外围就没有了西夏斥候，定难军做出全力戍守兴州的姿势；岳飞的大军赶到以后，迅速根据风向分成两队，在天空升起热气球；热气球上观察敌情的军官，用望远镜可以把定难府的驻军看得清清楚楚，发现五座城寨的军民加在一起只有一万多人。撒出去的斥候配合搜索，定难府周围百里没有敌军，而在前往西边的道路上，有着上万人移动的痕迹。
拿到热气球描绘的定难府的建筑情况，岳飞当场下令进攻北绥州，定难府仿照大宋府州那边用堡寨建城，在平原和山谷间占据了一大批地盘，但是对于岳飞来说，这是最容易攻下的城池，要是兴州那样的高墙，就算炸开城墙，也未必能杀进城中，可是在定难府，没有这个困难，可以把有限的火药发挥到最大的作用。
随着一面寨墙被炸开，大宋骑兵迅速用沙包填满了壕坑，牛皋率领骑兵直接杀进了北绥州，双方经过一个时辰的激战，北绥州的八百骑兵和一千多百姓差不多全部战死，牛皋的损失也多达千人。种冽惊讶地张大了嘴：“损失这么大？那些西夏的百姓疯了？”
“这就是灭国之战。”岳飞的目光深沉：“定难军是西夏起家的本钱，就算那些定难军的家属也是军人世家，眼下到了国破家亡的时候，他们的荣誉感自然与一般的西夏百姓不一样。休息一夜，明天北静州、北盐州。”
次日，岳飞亲自上阵，让牛皋负责掠阵，自己和种
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