不过，李广元稍加思考后明白了事情的真相。生活在与延安接壤的边境山区，皓月当空，四周一片皑皑白雪，犹如世外桃源，与轰炸、废墟、饥饿隔绝。这种生活使指挥该地区的中尉以及当地所有其他边防军人讨好来自中央的每一个人。边防军人的举止，他们的讨好迎合和过于殷勤的招待使李广元得出一个重要的结论边界已不再是无法通过的了。
他在想，要是能从这里直接和丁末村取得联系，并请他指派一名可靠的间谍人员把老师直接带到这里的哨所来，那就太理想了。但他知道，打到南京的任何一个电话都会被吴四宝所领导的部门记录下来。詹国强及其托付于老师的使命的失败正是他李广元手中的一张王牌。到时候他将把这一情况向常凯申汇报，并拿出照片，录音材料，地址，秘密接头暗号，以及老师的报告，以便揭露谈判，并非那个假谈判，而是将军在瑞士进行的真谈判。
李广元谈妥了他将把老师送到边区的地点，这是覆盖着一片幼小针叶树林的山谷。然后他再问了一遍小旅店的名称，这小旅店从边界这边可以一眼望见。他也打听了旅店主人的名字以及等候城里出租汽车所需的时间。他还弄清了平原上最近一家旅店的地点。老师要根据编造的假履历说他是从平原进山时在山谷中迷了路。他在西安和宝鸡都有朋友。到时候老师应寄出一封平常的书信，这表明已经初步谈妥，联系已建立，可以来进行认真的会谈。最初常凯申反对李广元的这一计划。
“太简单了，”他说，“一切都显得太简单了”
“他只能这样做，没有别的办法，”李广元回答说，“对他来说最好的谎言便是绝对的真话。不然他会把事情弄乱，警察就要盯上他”
（李广元很晚才回到自己的住所。他打开房们，伸手去摸开关，但听见一个非常熟悉的低低的说话声“不要开灯”“是老古，”李广元听出来了，“他怎么到这儿来的？看来出了什么事，而且是很重要的事”）
施教授把电报发往延安后，在西安的小旅馆要了一个房间。他洗完澡，下楼来到餐厅，莫名其妙地看了很长时间菜单。他把目光从“红烧肉”一词移到价格，又从“羊肉泡馍”移到价格，他像在研究这张泛着微蓝色的蜡光纸，过了一会儿，他自己也感到意外地突然笑了起来，骂道
“日本人混蛋！”
餐厅里只有他一人，厨房传出厨师弄响锅盘的声音，飘出煮沸的鸡汤及新鲜馒头的香味。
施教授又骂了一句，骂的声音比刚才响一些“日本人是臭狗屎
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