西街。
后来，李三和大伙又找了三天，还是什么也没找到。其中有个老者，觉得事情蹊跷，询问事情的前后经过，李三便把那天晚上的遭遇讲了。老者听完，说：“坏了！莫非你儿子并未跌进池塘，而是遭了江湖上的拐骗术——‘换童’？”
李三不解：“何为换童？”
老者说，“换童”大多是江湖戏团所为，他们表面上到处表演节目，背地里却拐卖幼童。这类戏团都有一个可以模仿小孩声音的侏儒，在去下一个地方表演前会先摸好点，暗中观察哪家哪户的孩子好下手。选好目标后，便在晚上到当地表演，中间会让小孩上台扮演丑角，小孩一到后台，就被他们迷晕了，接着，由侏儒扮成小孩上台表演。因为脸上抹着浓妆，再加上声音也装得一样，一时半会儿根本察觉不出问题。等表演结束，大人领着假小孩回家，路上那侏儒就会在身份还没暴露前假装失足落水，其实他早就潜到对岸溜走了。
李三听罢，急得大喊：“要真是这样，得赶紧报官啊！”
老者叹气道：“这骗术最狡诈的一点就是让人第一时间以为孩子落水了，耽误了最佳救援时机，等几天后想起报官，他们早就带着孩子不知跑哪里去了……”
从那天起，李三便背井离乡，踏上了四处漂泊的寻子之路。儿子是被戏团拐走的，所以只要打听到哪儿有戏团表演，他一定会去找。李三想过他可能会认不出儿子，但有一点他记得——儿子的右小腿处有一块弯月形胎记，为了方便掀人裤腿察看，他就假扮成疯子……
说到这，李三泣不成声：“功夫不负有心人，我终于找到了我的儿子……”说着，他用手指向那只被关在笼子里的猿猴。
李三面不改色地说：“大人可派官差仔细检查那猿猴。”
刘监管当即派人检查，谁知那猿猴身上缝着线，把线拆开，里面竟是一个活人！原来，那猿猴是人披着猿皮假扮的，再看那人，是一个瘦骨嶙峋的青年，他的右小腿处的确有一个弯月形胎记。青年张着嘴“哇哇”地叫着，大伙这才发现他的舌头被人割去了。
李三是如何找到大宝的呢？
原来，那天李三在台下看戏团表演，因为装疯賣傻，一直掀人裤腿，大宝便多看了他几眼，竟认出了李三是自己的父亲。该怎么引起父亲的注意呢？大宝想起小时候父亲曾带着他假扮孙悟空，还总是将“金箍棒”竖起来放在头顶，于是借着表演，他故意将金箍棒竖立在头顶，这一举动惹得观众大笑，也让李三起了疑心。李
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