你们来到了月光酒馆，正好老板娘索西雅在，她是一位精灵，是阿拉德大陆仅存的不多的精灵（精灵之森大多数精灵都献祭了）。她说看赛利亚的面貌像一位故人，但是别的也没多说，就直接进入正题了。赛利亚拿出那块水晶请她帮忙净化，索西雅说，赛利亚就可以净化，她让你准备了一些无色小晶体，教赛利亚施展魔法，水晶就这样净化了。问题解决后，你们离开了酒馆，赛利亚说这块水晶像是大魔法阵上的。你们去找巴恩，正好阿甘左也过来了，阿甘左二话不说就让众人跟她一起去找一个来自天界的女人--凯利（到时候别后悔跟凯利扯上关系啊）。
凯利
众人找到凯利，阿甘左开门见山的问及了天界以前的统治者使徒--巴卡尔的事情，还说巴卡尔和希洛克一样都是使徒。凯利向大家讲述了天界关于巴卡尔的事情，她数百年前突然出现，然后对天界进行了长期的统治，直到他死亡，他还关闭了通往下界的通道。阿甘左听完后断定，那个通往下界的通道应该就是天空之城。而其一直隐形没有出现，可能就是巴卡尔刻意为之。至于天空之城的突然出现，可能是大魔法阵的法力减退，也可能是巴卡尔的魔力耗尽，具体原因还不太清楚。于是众人最后决定一起去最顶层一探究竟。
在出发前，巴恩预想了与天界的通道打通后可能出现的情况，最后决定禀告帝国。巴恩让你们先去市政府等他。于是你和阿甘左一起去觐见公国女王--斯卡迪女王。
斯卡迪女王
来到市政府，通过洛巴赫的禀报，你们见到了斯卡迪女王，关于大魔法阵与“转移”现象，以及打通天界后所遇到的情况进行了深入的讨论，期间，巴恩以及帝国的第三皇女伊莎贝拉也来了。最后一致表示，登上天空之城最高层，调查大魔法阵的情况，并且积极的与天界人建立联系。
会议结束后，赛利亚很感谢斯卡迪女王的大度，没有责备她在斯卡迪女王说话的时候插嘴的事情。伊莎贝拉也回帝国禀报天空之城的事情，送走皇女的巴恩一脸的轻松。阿甘左催促巴恩带上几个有经验的骑士准备出发去天空之城了（你妹的，这都上下几趟了）。
一行人来到了天空之城最顶层，在干掉了一个铠甲骑士后，赛利亚发现，铠甲骑士守护的魔法阵是一种极其古老的魔法阵，这可能和巴卡尔有关。一声巨响传来，远处与天空之城相连的魔法流的尽头是一个悬空的城堡--悬空城，城堡正在撞击着大魔法阵。众人赶忙顺着楼梯跑了过去。
来到悬空城，众
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