招降远在淮北的楚国名将庄蹻。
顷襄王一听这馊主意，头都变大了。想想这个庄蹻，一个公开揭竿起义，分裂楚地，盘踞东地自治的叛臣。而今，孤王又要低三下四地请他出山，力挽狂澜，这不是天大的笑话吗？不杀你屈原，难解孤王心头之恨啊！
屈原虽看顷襄王还没解除对自己的杀身之祸，但仍然难于接受苟且偷生这个事实，于是又冒险对大王劝说道：“老臣理解大王的心情，但大王也应该从另一个角度想一想，他庄蹻虽然割地自治这么多年，但这东地毕竟是在楚王后裔手里，没有对大王形成丝毫威胁。相反，有庄蹻自治，齐王才得不到淮北，不怪大王，只怪他齐国没有这个本事。庄蹻治东地，即保住了楚国一半的领土，也使大王没有对齐失信。所以，这并不是大王背信弃义，而是齐国逼的我楚国四分五裂啊。所以，齐王再也没有脸提割地之事。由此，大王既省了齐国逼迫履约的烦恼，又可在国人面前昂首挺胸有面子。而庄蹻据地自治，隔断了齐国与楚国的地界联系，使楚东北变成无忧之地。这是坏事变好事啊。”
顷襄王歪着头道：“照屈爱卿的说法，庄蹻对楚国来说，反成了有功之臣了？”
“老臣不是这个意思。”屈原笑着说，“老臣只是想请大王对庄蹻之事有个全面考量，说明他是负气出走，是抗拒齐国才作了东地的主，坏了楚国的规矩。但这一事件在客观上讲，说出去明的不好听，但暗里却对楚国有利。齐国对此事是哑巴吃黄连——有苦难言。今大王如主动召庄蹻回宫，与他和好并重用之，既得了人才，又恢复了楚国半壁江山，这有何不好啊？更何况，收庄蹻，即收得东地。他的三十万大军，只拿出十万来抗秦，就能收复西楚失地，并可继续往西挺进，为楚国的未来开疆拓土，获得战略纵深之地，这有什么不好呢？”
顷襄王听后，想想也是啊。万般无奈之下，他只好听了屈原的话，派特使带着王令，封庄蹻为楚国“大司马”（即最高军政长官，与宰相无二。），召其回郢，共商国是。
庄蹻看到顷襄王令，浮想联翩。每当想到如今的楚王骄奢淫逸，不思国事，重用奸佞小人，喜欢做自欺欺人之事，不是个好主子。因此不为所动，回绝特使，一心固守东地。
顷襄王无计可施，只好整天在王宫唉声叹气：无人助孤，天灭大楚啊。
对于庄蹻的回绝，屈原没有失去信心。他决定，自己亲自出马劝说庄蹻。
屈原亲赴淮北，力陈楚国之危机，劝庄蹻负起楚庄王后裔应该负的责
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