分析公司基本面(财报、业务、竞争力、估值)、行业前景、长期逻辑。将系统提供的信息与自身研究结合,进行“四维共振”(情绪、行为、技术、基本面)验证。
◦ 交易计划制定(人): 对通过共振验证的标的,制定具体计划。此时,情绪指数和板块情绪状态,直接影响仓位设定(恐慌极致的试探仓位可略高于普通机会,但单笔上限不变)、止损设置(在恐慌极致时,止损可适当放宽,给予价格波动更大容忍度,但绝对损失金额控制更严)、以及持有期预期(情绪修复交易与价值发现交易的节奏不同)。
◦ 风险再评估(人): 在最终执行前,进行“最坏情况”推演。如果市场情绪继续恶化(恐惧指数再创新高),或标的个股出现未预料的利空,计划能否承受?组合整体风险是否可控?
塔尖:执行、监控与进化(人执行,系统辅助)
• 纪律执行(人): 严格按照计划执行交易,排除盘中情绪干扰。
• 持续监控(人机协同):
◦ 系统辅助: 实时监控持仓股的价格、资金、所属板块情绪变化,若触及止损或预警线,及时报警。持续跟踪市场整体情绪指数的演变,若战略环境发生变化(如从“极度恐惧修复”转为“中性震荡”),给出提示。
◦ 人工判断: 根据新的信息和市场变化,评估是否需要调整计划(移动止损、部分止盈、或基于新的逻辑进行加/减仓)。
• 反馈与进化(人): 每笔交易结束后,无论盈亏,进行复盘。分析系统信号的有效性,自身判断的准确性,计划执行的纪律性。将成功经验和失败教训反馈到系统中(如优化模式识别的参数,或调整情绪阈值),也内化为自身的经验和直觉。这是金字塔能够持续稳固和升级的动力源泉。
这个“决策金字塔”模型,清晰地划分了人机各自的优势领域,明确了协同的节点。系统负责处理海量信息、执行重复性规则、提供客观信号;人负责宏观判断、深度研究、复杂决策和最终裁决。两者在“塔身”环节深度交织,相互印证,共同指向更优的决策。
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三、 决策工具箱的丰富与联动
“情绪维度”的加入,不仅升级了流程,还极大地丰富了陆孤影的决策工具箱,并促成了不同工具之间的有机联动:
1. “情绪面”与“行为面”的共振: 这是最具威力的组合之一。当“情绪猎手”提示市场陷入“极度恐惧”,而
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