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833.诸美护航上市

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  国际路演圆满落幕,琼岛视界赴港上市正式进入发行定价、公开申购、敲钟上市的最终冲刺阶段。

与此同时,朱敏君、苏清鸢、夏晚星、苏晴、沈臻臻、林溪、白玥、夏沫、林薇薇等诸美,虽均身怀六甲,却始终坚守岗位,不顾孕期不适,全力以赴投身于新《三国演义》的宣传、发行、版权、剪辑、监制工作,全力配合琼岛视界港股上市的剧集首播安排。

她们用坚守与付出,为上市之路保驾护航,让商业征程的荣光与温情相伴相生。

发行定价作为上市前的核心环节,直接决定了琼岛视界的融资规模与上市后的市场表现,需兼顾公司核心价值、市场反馈、投资者报价意向与行业估值水平,严谨细致、科学合理。国际路演结束后,唐茯、张曼曼立刻带领上市筹备团队,联合券商、会计师事务所,开展发行定价专项研讨,结合路演收集的90余份报价意向、全球资本市场环境、同行业上市公司估值水平,以及公司自身的盈利能力、核心资产价值,进行多轮测算与论证。

研讨过程中,团队重点梳理了不同机构投资者的报价区间,剔除异常报价后,结合新《三国演义》的营收预测、海外发行进展等核心利好因素,初步确定发行价格区间。期间,何杏、陈默、汪明白、唐卡、伍桐叶、郑文茵、汪明月、杨坡、孙方盛、胡三湘、曹骏、韩磊、曹晖多次参与定价研讨,明确要求“兼顾融资规模与投资者利益,既要保障公司后续发展的资金需求,也要让投资者获得合理回报”。

经过3天的反复测算、论证与调整,最终确定琼岛视界赴港上市的发行价为每股18.8港元,发行规模为10亿股,预计融资总额约188亿港元,募集资金将全部用于影视项目制作、海外市场拓展、技术升级及流动资金补充,与招股书披露的用途完全一致。

发行价确定后,琼岛视界正式启动公开申购工作,申购期为3个工作日,分为公开发售与国际配售两部分。

其中,公开发售占比10%,面向港岛普通投资者;国际配售占比90%,面向全球机构投资者。

申购启动当日,港交所官网、各大券商平台同步开放申购通道,得益于国际路演积累的良好口碑与新《三国演义》的热度加持,申购反应异常热烈——公开发售部分仅半天便获得超额认购,最终超额认购倍数达86倍,创下同期影视行业赴港上市申购热度新高。

国际配售部分也顺利完成认购,多家主权基金、养老金等优质机构投资者全额认购,彰显了全


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