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831.核心竞争力

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  推介环节,唐茯首先介绍公司的发展历程、核心业务布局与上市核心诉求。

张曼曼重点推介新《三国演义》的项目亮点、海外发行进展与盈利预期,财务总监详细解读公司财务数据与盈利模式,券商保荐代表人分析行业发展趋势与公司的投资价值,推介内容简洁专业、重点突出,同时配合PPT、项目宣传片,让投资者更直观地了解公司实力。

问答互动环节,投资者围绕核心关注点,提出各类问题,路演团队沉着应对、精准应答,每一个问题都做到有据可依、逻辑清晰。

例如,港岛某主权基金投资者提问:“新《三国演义》在海外市场的发行竞争力如何?如何应对海外同类题材剧集的竞争?”

张曼曼从容回应,结合剧集的全绿电拍摄、经典IP改编、精良制作等差异化优势,说明公司已与海外多家流媒体平台、电视台达成发行合作,同时披露海外市场的预热情况与收视预期,结合行业数据,证明剧集的海外竞争力。

针对“海外同类题材竞争”,她补充说明公司已建立完善的IP储备与内容创新机制,后续将推出多元化题材项目,降低单一题材竞争风险,赢得投资者认可。又如,纽约某对冲基金投资者提问:“公司的关联交易占比偏高,未来如何进一步降低关联交易,保障中小投资者利益?”

唐茯详细回应,说明公司已制定关联交易缩减计划,后续将逐步拓展非关联方合作,优化业务布局,同时强调公司已建立完善的关联交易管理制度,由第三方机构定期审核关联交易公允性,确保关联交易不损害中小投资者利益。

问答互动结束后,路演团队与投资者开展一对一洽谈,针对投资者的个性化疑问、投资意向,进行精准对接,详细介绍公司的发展规划、盈利预期,解答投资者关于发行定价、锁定期、分红政策等相关问题,同时收集投资者的报价意向,为后续发行定价提供重要参考。

期间,团队每天都会梳理当天的路演情况,总结投资者关注的核心问题,优化第二天的推介话术与对接策略,确保路演效果最大化。

线上的直播路演同步推进,覆盖未能到场的全球潜在投资者,直播过程中,路演团队实时解答投资者的线上疑问,同步推送招股书、项目宣传片等相关材料,直播结束后,提供回放服务,方便投资者随时查阅。

此外,路演团队还通过券商渠道,向全球潜在投资者发送路演资料,主动对接未参与专场推介会的投资者,确保路演覆盖的广泛性。


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