分别进往东吴、南蛮求援。同时间，诸葛亮又整备西川兵众，蜀王刘备亲率精兵十万，兼合张飞、太史慈等将，赶往梓潼与葭萌关分界，据山傍水设立营寨，以备战事。不日，蛮王马超于南蛮起兵八万，率领各个洞主酋长，进往梓潼，以来助战。
至于东吴，吴王孙权早就在合肥整备十万精兵，命大都督周瑜统领三军，兼合周泰、甘宁、吕蒙等大将杀往兖州。
霎时间，烽烟四起，倾覆天下的绝世大战，一触即发。先观西川战事。却说刘备领兵到了葭萌关下，营寨立好，遍布山林。诸葛亮令张薿、王平二将引军各据险要。诸葛亮遂又教刘备，葭萌关易守难攻，当应趁西唐大军未到，争先夺取。刘备听言，遂教张飞引一军先往打探。
时徐荣与魏延守把葭萌关。两人听闻刘备大军赶至，徐荣领军哨出，正与张飞军相遇。徐荣一见张飞旗号，知其勇猛，不敢轻敌，欲要撤退。五狮上将魏延听了，大瞪虎目，厉声喝道。
“贼兵初至，若不先挫其锐气，何颜见唐王乎？”
徐荣听言眉头一皱，还未答话。魏延早就骤马挺刀，飞出阵外，搦张飞来战。张飞听了，哈哈大笑，拔马飞驰出阵，扯着雷公般的嗓子喝道。
“魏文长你乃何许人也，亦敢触犯虎威！？”
魏延听言大怒，凝声一喝，飞马就冲。张飞冷然一笑，拍马迎住。两马相交，张飞争先一矛搠出，魏延急闪避过，随后抡刀望张飞脖子一砍。张飞早有准备，拧矛抵住。两人暴瞪巨眼，拼斗力劲。张飞力气更胜一筹，一声吼起，如同雷音在炸，将魏延的龙蛟大刀逼开。魏延面色狰狞，一把抓紧大刀，正欲攻时，张飞蛇矛早就刺到。魏延急忙躲闪，险险避过。徐荣见魏延非是张飞对手，连忙下令撤军。魏延听令而退，张飞猖獗大笑，乘势掩杀。**大败，
徐荣、魏延死战逃脱，引残兵回到关内。张飞大胜一阵，回归寨内禀报，蜀军听闻，士气大振。
却说，徐荣、魏延回到葭萌关中。徐荣向魏延责备喝道。
“你不得我令，轻敌致败，可知罪耳！？”
魏延面色不甘，瞪着虎目喝道。
“某今日和那张翼德杀得正是交着，若非将军下令，某早将其斩落马下。将军何故却来怪某！？”
徐荣一听，火冒三丈，两人便是争执起来。最后还是徐荣先止怒火，与魏延说道。
“张飞势猛，非比等闲，如今可紧守隘口，勿与交锋。方为上策。”
魏延听了却是
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