子踪迹。
离寺折返黑松林，我挥棒惊出山神土地，斥其勾结狗头鹰怪。二神禀告狗头鹰怪居正南千里洞。
携王霸、乔三与白马直赴正南，荒山阻路。我派王霸探路，他不愿嘟囔前行。下山沿路遇两女怪打水，王霸逃回。我教他变装问话，他行礼称“奶“。女怪透露夫人掳人备宴，夜与世子成亲。王霸嚷分行李，我斥其胡言，紧盯女怪。盯十里，忽不见陡崖前有陷空山无底洞“。我命王霸探洞未果，亲下洞底。见花果树木，至门楼见女怪摆素筵成亲。寻得世子后教其席间敬酒以便营救。
女怪请世子入席，世子不敢。女怪斟酒称净水请饮酒，世子疑拒。我暗示是葡萄酒，世子饮后回敬。女怪惊见异状，我掀翻筵席遁走。女怪怒斥，紧搂世子欲再办酒席成亲。
我出洞通知王霸、乔三守洞，返洞见女怪命小怪备席。世子泣诉女怪强逼成亲，我指洞中桃树为计。世子借口烦闷邀其散心。园中世子专寻桃树，以红桃相赠，女怪回敬青桃。女怪吞桃后腹痛，世子遮掩道：“新果莫急食“忽闻暗喝：
女怪问世子与谁说话，世子答保镖。我恐其心软，冲上击倒女怪，逼其送世子离洞。至洞口闻兵戈声，我令世子唤停王霸、乔三。女怪趁机欲逃，我举棒相斗。王霸见势令乔三助战，女怪使替身掳走世子。我怒斥二人失职，折返寻世子未果落泪。王霸劝再探洞，我嘱守洞口复入。至门楼前破门而入，见洞内空荡。循香烟发现供桌，上有李天王父子牌位，遂携证出洞。王霸等人怂恿其告御状。
直闯通明殿，玉帝遣金星宣李天王。李天王见状大怒欲斩，哪吒阻拦道出三百年前收义妹。金星调解后，李天王被迫松绑。
众赴陷空山剿狗头鹰，于洞中擒获鼠精救世子。李天王押狗头鹰回天复命，师徒继续西行至慈云寺，萨满率众僧相迎。世子问此地距朝歌多远，方丈答天竺国距京千里。元宵众僧苦留观灯。十五夜师徒扫塔后，随众僧至金灯桥赏灯，世子闻香问油，寺僧称酥合香油每两二两钱，府命县供油，油仅燃三夜，佛爷现身后油尽。王霸疑佛收油，众僧称确如此，未收则灾。
忽闻风响，僧劝归。世子欲拜佛，见三佛现形，奔桥跪拜。我惊喊狗头鹰怪，灯暗世子失踪，断言为人头鹰所摄。
萨满质疑，我揭三佛人头鹰伪扮，趁捂灯盛油时掳走世子，已遁。
我命王霸、乔三看守行李，顺腥风往赶至天明。至大山见四人驱赶三下西坡，喝“开泰“。我持棒截击，功曹现形劝止，称世子贪玩致
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